Quên tiền VC. Công ty này muốn cho bạn vay tới 10 triệu đô la
Công ty đầu tư Clearbanc không muốn một phần của công ty bạn hoặc một khoản thanh toán lãi lớn để đổi lấy tài trợ. AI giúp quyết định ai sẽ nhận được tiền (và họ đã tài trợ cho nhiều phụ nữ hơn vì nó).
Kiếm tiền rất khó đối với tất cả những người sáng lập, đặc biệt nếu họ không ở trong một mạng lưới thân mật. Theo nghiên cứu của RateMyInvestor, tám mươi hai phần trăm các công ty nhận được tài trợ của VC có những người sáng lập toàn nam (thường là hai anh chàng da trắng sống ở Thung lũng Silicon) .
Và nếu các nhà đầu tư thực sự quan tâm, điều đó thường có nghĩa là startup phải từ bỏ một lượng vốn chủ sở hữu thậm chí chỉ để tài trợ cho cái gọi là tăng trưởng lặp lại, mà giống như mua quảng cáo trực tuyến. Nhà sáng lập có thể giữ lại ít nhất 10% đến 20% công ty , theo nhà đầu tư mạo hiểm Fred Wilson của Union Square Ventures.
Đây là một điều khi nó tài trợ cho R & D và phát triển sản phẩm và đầu tư dài hạn. Nhưng khi bạn tài trợ cho sự tăng trưởng lặp lại, sẽ rất nhiều thứ phải từ bỏ, ông Andrew D'Souza, người đồng sáng lập và CEO của công ty đầu tư đang phát triển nhanh Clearbanc cho biết . Bạn không thể lấy lại quyền sở hữu công ty đó.
Thay vì yêu cầu cổ phiếu, Clearbanc mất một khoản phí cố định cho việc hoàn vốn đầu tư lên tới 10 triệu đô la. Và thay cho các cuộc họp sân và thảo luận, Clearbanc chấp thuận hoặc từ chối các ứng cử viên dựa trên một ứng dụng trực tuyến. Họ thậm chí hứa sẽ kiếm tiền trong vòng ba ngày cho các ứng viên được chấp thuận. Đây không phải là công ty duy nhất cung cấp các dịch vụ như vậy, nhưng nó nổi bật với phí hoàn vốn khiêm tốn, thấp tới 6%.
Có trụ sở tại Toronto và được thành lập vào năm 2015, Clearbanc đã tài trợ cho hơn 1.000 công ty cho đến nay, bao gồm nhà sản xuất nệm Leesa Sleep, dịch vụ cho thuê thời trang Le Tote, công ty hàng gia dụng Công cộng và nhà sản xuất áo sơ mi UNTucksit. Và nó sắp sửa tài trợ nhiều hơn nữa. Công ty vừa công bố vòng tài trợ trị giá 300 triệu đô la, dẫn đầu là Highland Capital, cùng với iNovia và Capitalence Capital.
Kết hợp 250 triệu đô la số tiền đó với các quỹ khác, Clearbanc hứa sẽ đầu tư một tỷ đô la vào năm 2019 vào 2.000 công ty, chủ yếu là các công ty thương mại điện tử. Đó là tăng từ 143 triệu đô la đầu tư vào năm 2018 và 17 triệu đô la trong năm 2017.
Clearbanc không phải là công ty đầu tiên cung cấp tài chính với phí cố định mà không cần lấy vốn, Robert Le, nhà phân tích cao cấp tại PitchBook, nhà cung cấp dữ liệu cho thị trường vốn cổ phần tư nhân và công cộng cho biết. Công ty Light Capital có trụ sở tại Seattle bắt đầu cho vay vào năm 2012, mặc dù nó tập trung vào các công ty từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp. Bật lửa yêu cầu khách hàng trả lại nguyên tắc, cộng thêm từ 35% đến 100% trong vòng ba đến năm năm. CEO BJ Lackland cho biết công ty sẽ tài trợ cho 200 giao dịch trị giá khoảng 70 triệu đô la vào năm 2019. Một startup có tên Corl có tỷ lệ trả nợ thường dao động từ 10% đến 50% (đôi khi nhiều hơn).
Ở mức 6%, thậm chí ở mức 12%, tôi không nghĩ đó là một sự trở lại tốt cho những người ủng hộ, theo Le Le. Clearbanc cho rằng hệ thống phê duyệt tự động, dựa trên AI của nó cho phép nó tài trợ cho một khối lượng lớn các công ty đặt cược an toàn. Chúng tôi có cấu trúc theo cách mà chúng tôi cần gần như tất cả các công ty của mình để thành công, đó là D'Souza.
Các khách hàng của Clearbanc đang trên đường kiếm được ít nhất 1,5 tỷ đô la doanh thu cho năm 2019, công ty cho biết. Clearbanc sẽ không tiết lộ doanh thu của riêng mình, nhưng là gần sát với lợi nhuận, Michele Romanow, chủ tịch của Clearbanc và một trong năm người đồng sáng lập của nó nói. Nó cũng nhận được sự chứng thực từ các doanh nhân nổi tiếng như giám đốc truyền thông và chuyên gia Gary Vaynerchuk, người đã ký hợp đồng để tư vấn cho khách hàng của Clearbanc.
Hầu hết các khách hàng đó là các công ty thương mại điện tử. Nhóm của Clearbanc có nhiều kinh nghiệm nhất. Bản thân Romanow đã thành lập năm công ty khởi động trước 33 tuổi, bao gồm một loại ứng dụng phiếu giảm giá trực tuyến, được gọi là SnapSaves, mà Groupon mua lại vào năm 2014.
Romanow nói rằng Clearbanc đã được điều hành một số thử nghiệm với các công ty SaaS phe người tiêu dùng khác, được gọi là các dịch vụ trực tuyến như Spotify hoặc một ứng dụng hẹn hò. Và cô ấy gợi ý về kế hoạch đầu tư vào các công ty từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp, mặc dù cô ấy từ chối cung cấp thêm chi tiết.
CHO VAY MÁY
Clearbanc hoạt động bằng cách cung cấp cho các công ty tập trung vào người tiêu dùng một ứng dụng trực tuyến để đánh giá tất cả tài chính của họ. Điều đó bao gồm việc cung cấp quyền truy cập (chỉ đọc) vào tài khoản cho ngân hàng của họ, các dịch vụ xử lý thanh toán như Stripe, nền tảng thương mại điện tử như Shopify và tài khoản quảng cáo trực tuyến cho các trang web như Facebook.
Clearbanc đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty với các thuật toán được đào tạo về dữ liệu từ các ứng viên khác. Nếu AI quyết định một công ty là đặt cược an toàn, nó sẽ đưa ra lời đề nghị cung cấp khoản vay từ 10.000 đến 10 triệu đô la. Người nhận có thể truy cập tiền bằng thẻ ghi nợ, theo Romanow, đây là cách thuận tiện để thanh toán cho quảng cáo trên các trang web như Google và Facebook.
Hệ thống của Clearbanc cũng đặt ra một khoản phí cố định cho người nộp đơn: từ 6%, nếu tiền chuyển sang tiếp thị kỹ thuật số, lên tới 12,5% cho các mục đích sử dụng khác. Clearbanc cho rằng tiền dành cho tiếp thị kỹ thuật số dẫn đến tăng trưởng nhanh hơn. Các công ty trả cho Clearbanc từ 1% đến 20% tổng doanh thu hàng tháng của họ, thông thường khoảng 5%, theo Romanow, cho đến khi khoản nợ được giải quyết, và nó không có thời hạn trả nợ.
Gánh nặng đối với các doanh nghiệp khác nhau dựa trên cách họ đang làm. Nếu công ty đạt được một bản vá chậm, số tiền thanh toán của nó sẽ tự động giảm và thời gian để làm cho chúng tăng lên. Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng đã có thể theo kịp. Chúng tôi không thể học mà không mặc định, Roman nói.
Chỉ cần không gọi khoản đầu tư của Clearbanc là một khoản vay, vốn phải tuân theo một loạt các yêu cầu pháp lý và cũng yêu cầu bảo lãnh cá nhân, Romanow nói. Cô đặc trưng cho các giao dịch là các thỏa thuận chia sẻ doanh thu. Clearbanc không tính lãi kép, nhưng điều này không phải là duy nhất cho vay hoặc tài trợ ngắn hạn, Le nói. Nhẹ hơn gọi tất cả các sản phẩm tài trợ của nó vay vay.
Clearbanc hoạt động trong một môi trường phát triển cho vay hoặc tài trợ kinh doanh tự động. Corl, một người mới tương đối vừa ra mắt vào năm 2018, cũng dựa trên các quyết định về AI học máy. Lackland nói rằng Light sử dụng AI AI hỗ trợ con người để đưa ra quyết định.
Brex cung cấp các ứng dụng nhanh chóng cho thẻ tín dụng giới hạn cao dựa trên giá trị của công ty, không phải cá nhân. Trả nợ là miễn lãi nhưng phải được thực hiện trong vòng 60 ngày. Brex cũng cung cấp thẻ đặc biệt cho các công ty thương mại điện tử và khoa học đời sống. Thẻ cung cấp phần thưởng cho việc chi tiêu chung cho các lĩnh vực đó, chẳng hạn như quảng cáo, tiếp thị và dịch vụ vận chuyển.
Một nhà tài trợ khác, Kabbage , mở rộng dòng tín dụng lên tới 250.000 đô la cho các công ty. Nó cũng sử dụng một quy trình nộp đơn trực tuyến để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty để đưa ra quyết định mà hứa hẹn một câu trả lời trong vài phút. Kabbage cung cấp thời gian trả nợ 6, 12, và 18 tháng, với lãi suất khác nhau. Trong khi nó đã tài trợ cho các công ty thương mại điện tử, Kabbage có phạm vi khách hàng rộng hơn nhiều, từ nhà hàng đến văn phòng luật. Và nó thay thế cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ để trang trải các chi phí ngắn hạn như thiếu hụt tiền lương hoặc thay thế thiết bị hỏng.
TRUYỀN BÁ SỰ GIÀU CÓ
Giống như các công ty khác sử dụng AI trong việc ra quyết định (giả sử, tuyển dụng và tuyển dụng các dịch vụ như DeepSense và Textio ), Clearbanc nói về lợi ích của việc sử dụng công nghệ để vượt qua sự thiên vị của con người. Trong trường hợp này, một cách tiếp cận được tính toán lạnh lùng là một tính năng bán hàng.
Đây không phải là mối quan hệ của con người, Roman nói Romanow. Thay vào đó, chúng tôi đang tìm kiếm [doanh nghiệp], doanh nghiệp này có kinh tế đơn vị tích cực không và họ có khách hàng mà họ có thể tiếp tục mở rộng quy mô không?
Điều đó cho phép Clearbanc phân phối tài trợ rộng hơn nhiều so với các công ty đầu tư mạo hiểm do nam giới thống trị. Các công ty do phụ nữ thành lập hiện đang nhận được 3,1% tổng số tiền đầu tư mạo hiểm, theo Bảng điều khiển sáng lập nữ VC của PitchBook . (Các công ty được thành lập bởi sự kết hợp giữa nam và nữ chỉ chiếm 11,7%.) Ngược lại, Clearbanc nói rằng các công ty do phụ nữ thành lập chiếm 17-18% danh mục đầu tư.
Clearbanc cũng lan truyền tiền ra theo địa lý. Một nghiên cứu năm 2018 của PWC và CB Insights đã báo cáo rằng khoảng 80% tài trợ mạo hiểm được chuyển đến bốn tiểu bang: California (với hơn một nửa), Massachusetts, New York và Texas. Nói như một đối trọng, chúng tôi đã ủng hộ các công ty ở 43 tiểu bang ở Mỹ, điều này khá tuyệt vời, theo Romanow.
Và bây giờ công ty đặt mục tiêu mở rộng. . . một vài nơi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có thông báo đó, nhưng theo Romanow, mặc dù cô nói thêm, rõ ràng Châu Âu là một thị trường tự nhiên đối với chúng tôi; Mỹ Latinh là một thị trường tự nhiên đối với chúng tôi.
Nhưng thành công của Clearbanc không gắn liền với một khu vực cụ thể, Romanow nói, lưu ý rằng thương mại điện tử đang cất cánh trên khắp thế giới. Miễn là còn có những thị trường thương mại điện tử đó, thì cô nói, chúng tôi không thấy giới hạn về nơi chúng tôi có thể cung cấp thứ gì đó.
Sửa chữa: Một phiên bản trước của câu chuyện này đã làm sai lệch doanh thu dự kiến năm 2019 của Clearbanc.
Kiếm tiền rất khó đối với tất cả những người sáng lập, đặc biệt nếu họ không ở trong một mạng lưới thân mật. Theo nghiên cứu của RateMyInvestor, tám mươi hai phần trăm các công ty nhận được tài trợ của VC có những người sáng lập toàn nam (thường là hai anh chàng da trắng sống ở Thung lũng Silicon) .
Và nếu các nhà đầu tư thực sự quan tâm, điều đó thường có nghĩa là startup phải từ bỏ một lượng vốn chủ sở hữu thậm chí chỉ để tài trợ cho cái gọi là tăng trưởng lặp lại, mà giống như mua quảng cáo trực tuyến. Nhà sáng lập có thể giữ lại ít nhất 10% đến 20% công ty , theo nhà đầu tư mạo hiểm Fred Wilson của Union Square Ventures.
Đây là một điều khi nó tài trợ cho R & D và phát triển sản phẩm và đầu tư dài hạn. Nhưng khi bạn tài trợ cho sự tăng trưởng lặp lại, sẽ rất nhiều thứ phải từ bỏ, ông Andrew D'Souza, người đồng sáng lập và CEO của công ty đầu tư đang phát triển nhanh Clearbanc cho biết . Bạn không thể lấy lại quyền sở hữu công ty đó.
Thay vì yêu cầu cổ phiếu, Clearbanc mất một khoản phí cố định cho việc hoàn vốn đầu tư lên tới 10 triệu đô la. Và thay cho các cuộc họp sân và thảo luận, Clearbanc chấp thuận hoặc từ chối các ứng cử viên dựa trên một ứng dụng trực tuyến. Họ thậm chí hứa sẽ kiếm tiền trong vòng ba ngày cho các ứng viên được chấp thuận. Đây không phải là công ty duy nhất cung cấp các dịch vụ như vậy, nhưng nó nổi bật với phí hoàn vốn khiêm tốn, thấp tới 6%.
Có trụ sở tại Toronto và được thành lập vào năm 2015, Clearbanc đã tài trợ cho hơn 1.000 công ty cho đến nay, bao gồm nhà sản xuất nệm Leesa Sleep, dịch vụ cho thuê thời trang Le Tote, công ty hàng gia dụng Công cộng và nhà sản xuất áo sơ mi UNTucksit. Và nó sắp sửa tài trợ nhiều hơn nữa. Công ty vừa công bố vòng tài trợ trị giá 300 triệu đô la, dẫn đầu là Highland Capital, cùng với iNovia và Capitalence Capital.
Kết hợp 250 triệu đô la số tiền đó với các quỹ khác, Clearbanc hứa sẽ đầu tư một tỷ đô la vào năm 2019 vào 2.000 công ty, chủ yếu là các công ty thương mại điện tử. Đó là tăng từ 143 triệu đô la đầu tư vào năm 2018 và 17 triệu đô la trong năm 2017.
Clearbanc không phải là công ty đầu tiên cung cấp tài chính với phí cố định mà không cần lấy vốn, Robert Le, nhà phân tích cao cấp tại PitchBook, nhà cung cấp dữ liệu cho thị trường vốn cổ phần tư nhân và công cộng cho biết. Công ty Light Capital có trụ sở tại Seattle bắt đầu cho vay vào năm 2012, mặc dù nó tập trung vào các công ty từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp. Bật lửa yêu cầu khách hàng trả lại nguyên tắc, cộng thêm từ 35% đến 100% trong vòng ba đến năm năm. CEO BJ Lackland cho biết công ty sẽ tài trợ cho 200 giao dịch trị giá khoảng 70 triệu đô la vào năm 2019. Một startup có tên Corl có tỷ lệ trả nợ thường dao động từ 10% đến 50% (đôi khi nhiều hơn).
Ở mức 6%, thậm chí ở mức 12%, tôi không nghĩ đó là một sự trở lại tốt cho những người ủng hộ, theo Le Le. Clearbanc cho rằng hệ thống phê duyệt tự động, dựa trên AI của nó cho phép nó tài trợ cho một khối lượng lớn các công ty đặt cược an toàn. Chúng tôi có cấu trúc theo cách mà chúng tôi cần gần như tất cả các công ty của mình để thành công, đó là D'Souza.
Các khách hàng của Clearbanc đang trên đường kiếm được ít nhất 1,5 tỷ đô la doanh thu cho năm 2019, công ty cho biết. Clearbanc sẽ không tiết lộ doanh thu của riêng mình, nhưng là gần sát với lợi nhuận, Michele Romanow, chủ tịch của Clearbanc và một trong năm người đồng sáng lập của nó nói. Nó cũng nhận được sự chứng thực từ các doanh nhân nổi tiếng như giám đốc truyền thông và chuyên gia Gary Vaynerchuk, người đã ký hợp đồng để tư vấn cho khách hàng của Clearbanc.
Hầu hết các khách hàng đó là các công ty thương mại điện tử. Nhóm của Clearbanc có nhiều kinh nghiệm nhất. Bản thân Romanow đã thành lập năm công ty khởi động trước 33 tuổi, bao gồm một loại ứng dụng phiếu giảm giá trực tuyến, được gọi là SnapSaves, mà Groupon mua lại vào năm 2014.
Romanow nói rằng Clearbanc đã được điều hành một số thử nghiệm với các công ty SaaS phe người tiêu dùng khác, được gọi là các dịch vụ trực tuyến như Spotify hoặc một ứng dụng hẹn hò. Và cô ấy gợi ý về kế hoạch đầu tư vào các công ty từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp, mặc dù cô ấy từ chối cung cấp thêm chi tiết.
CHO VAY MÁY
Clearbanc hoạt động bằng cách cung cấp cho các công ty tập trung vào người tiêu dùng một ứng dụng trực tuyến để đánh giá tất cả tài chính của họ. Điều đó bao gồm việc cung cấp quyền truy cập (chỉ đọc) vào tài khoản cho ngân hàng của họ, các dịch vụ xử lý thanh toán như Stripe, nền tảng thương mại điện tử như Shopify và tài khoản quảng cáo trực tuyến cho các trang web như Facebook.
Clearbanc đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty với các thuật toán được đào tạo về dữ liệu từ các ứng viên khác. Nếu AI quyết định một công ty là đặt cược an toàn, nó sẽ đưa ra lời đề nghị cung cấp khoản vay từ 10.000 đến 10 triệu đô la. Người nhận có thể truy cập tiền bằng thẻ ghi nợ, theo Romanow, đây là cách thuận tiện để thanh toán cho quảng cáo trên các trang web như Google và Facebook.
Hệ thống của Clearbanc cũng đặt ra một khoản phí cố định cho người nộp đơn: từ 6%, nếu tiền chuyển sang tiếp thị kỹ thuật số, lên tới 12,5% cho các mục đích sử dụng khác. Clearbanc cho rằng tiền dành cho tiếp thị kỹ thuật số dẫn đến tăng trưởng nhanh hơn. Các công ty trả cho Clearbanc từ 1% đến 20% tổng doanh thu hàng tháng của họ, thông thường khoảng 5%, theo Romanow, cho đến khi khoản nợ được giải quyết, và nó không có thời hạn trả nợ.
Gánh nặng đối với các doanh nghiệp khác nhau dựa trên cách họ đang làm. Nếu công ty đạt được một bản vá chậm, số tiền thanh toán của nó sẽ tự động giảm và thời gian để làm cho chúng tăng lên. Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng đã có thể theo kịp. Chúng tôi không thể học mà không mặc định, Roman nói.
Chỉ cần không gọi khoản đầu tư của Clearbanc là một khoản vay, vốn phải tuân theo một loạt các yêu cầu pháp lý và cũng yêu cầu bảo lãnh cá nhân, Romanow nói. Cô đặc trưng cho các giao dịch là các thỏa thuận chia sẻ doanh thu. Clearbanc không tính lãi kép, nhưng điều này không phải là duy nhất cho vay hoặc tài trợ ngắn hạn, Le nói. Nhẹ hơn gọi tất cả các sản phẩm tài trợ của nó vay vay.
Clearbanc hoạt động trong một môi trường phát triển cho vay hoặc tài trợ kinh doanh tự động. Corl, một người mới tương đối vừa ra mắt vào năm 2018, cũng dựa trên các quyết định về AI học máy. Lackland nói rằng Light sử dụng AI AI hỗ trợ con người để đưa ra quyết định.
Brex cung cấp các ứng dụng nhanh chóng cho thẻ tín dụng giới hạn cao dựa trên giá trị của công ty, không phải cá nhân. Trả nợ là miễn lãi nhưng phải được thực hiện trong vòng 60 ngày. Brex cũng cung cấp thẻ đặc biệt cho các công ty thương mại điện tử và khoa học đời sống. Thẻ cung cấp phần thưởng cho việc chi tiêu chung cho các lĩnh vực đó, chẳng hạn như quảng cáo, tiếp thị và dịch vụ vận chuyển.
Một nhà tài trợ khác, Kabbage , mở rộng dòng tín dụng lên tới 250.000 đô la cho các công ty. Nó cũng sử dụng một quy trình nộp đơn trực tuyến để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty để đưa ra quyết định mà hứa hẹn một câu trả lời trong vài phút. Kabbage cung cấp thời gian trả nợ 6, 12, và 18 tháng, với lãi suất khác nhau. Trong khi nó đã tài trợ cho các công ty thương mại điện tử, Kabbage có phạm vi khách hàng rộng hơn nhiều, từ nhà hàng đến văn phòng luật. Và nó thay thế cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ để trang trải các chi phí ngắn hạn như thiếu hụt tiền lương hoặc thay thế thiết bị hỏng.
TRUYỀN BÁ SỰ GIÀU CÓ
Giống như các công ty khác sử dụng AI trong việc ra quyết định (giả sử, tuyển dụng và tuyển dụng các dịch vụ như DeepSense và Textio ), Clearbanc nói về lợi ích của việc sử dụng công nghệ để vượt qua sự thiên vị của con người. Trong trường hợp này, một cách tiếp cận được tính toán lạnh lùng là một tính năng bán hàng.
Đây không phải là mối quan hệ của con người, Roman nói Romanow. Thay vào đó, chúng tôi đang tìm kiếm [doanh nghiệp], doanh nghiệp này có kinh tế đơn vị tích cực không và họ có khách hàng mà họ có thể tiếp tục mở rộng quy mô không?
Điều đó cho phép Clearbanc phân phối tài trợ rộng hơn nhiều so với các công ty đầu tư mạo hiểm do nam giới thống trị. Các công ty do phụ nữ thành lập hiện đang nhận được 3,1% tổng số tiền đầu tư mạo hiểm, theo Bảng điều khiển sáng lập nữ VC của PitchBook . (Các công ty được thành lập bởi sự kết hợp giữa nam và nữ chỉ chiếm 11,7%.) Ngược lại, Clearbanc nói rằng các công ty do phụ nữ thành lập chiếm 17-18% danh mục đầu tư.
Clearbanc cũng lan truyền tiền ra theo địa lý. Một nghiên cứu năm 2018 của PWC và CB Insights đã báo cáo rằng khoảng 80% tài trợ mạo hiểm được chuyển đến bốn tiểu bang: California (với hơn một nửa), Massachusetts, New York và Texas. Nói như một đối trọng, chúng tôi đã ủng hộ các công ty ở 43 tiểu bang ở Mỹ, điều này khá tuyệt vời, theo Romanow.
Và bây giờ công ty đặt mục tiêu mở rộng. . . một vài nơi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có thông báo đó, nhưng theo Romanow, mặc dù cô nói thêm, rõ ràng Châu Âu là một thị trường tự nhiên đối với chúng tôi; Mỹ Latinh là một thị trường tự nhiên đối với chúng tôi.
Nhưng thành công của Clearbanc không gắn liền với một khu vực cụ thể, Romanow nói, lưu ý rằng thương mại điện tử đang cất cánh trên khắp thế giới. Miễn là còn có những thị trường thương mại điện tử đó, thì cô nói, chúng tôi không thấy giới hạn về nơi chúng tôi có thể cung cấp thứ gì đó.
Sửa chữa: Một phiên bản trước của câu chuyện này đã làm sai lệch doanh thu dự kiến năm 2019 của Clearbanc.
Nhận xét
Đăng nhận xét